2019 год позади, а значит, пришло время подвести итоги его последнего месяца. Как обычно, праздники не помешали нам выпустить очередные обновления в декабре. Читайте о важном улучшении для наших партнеров, изменениях в логике интеграций с CRM и доступности новой валюты для сквозной аналитики.
1. Различные уровни доступа в агентском кабинете
Агентства часто работают с конфиденциальной информацией своих клиентов. Поэтому важно, чтобы она была доступна только определенным сотрудникам. С декабря Ringostat легко решает эту задачу — теперь в агентском кабинете можно задать разные уровни доступа для специалистов агентств.
Вы можете выбирать, какие проекты будут доступны тому или иному менеджеру. Так сотрудник не будет видеть информацию по клиентам, которые не имеют к нему отношения.
Чтобы задать уровни доступа, зайдите в раздел Настройки в агентском кабинете в Ringostat. Добавьте сотрудников, введя их имейлы, и выберите соответствующий статус.
Сотрудники уровня «Продвинутый» и «Полный» могут управлять настройками коллег уровнем доступа «Ограниченный». Если хотите, чтобы менеджер видел данные по конкретным проектам, впишите их названия:
Чем отличаются уровни доступа?
Что это дает
- добавляйте сотрудников в проект, не боясь, что они изменят или собьют настройки;
- ограничивайте доступ менеджеров к проектам коллег, чтобы сохранить конфиденциальность клиентских данных;
- получите полный контроль над клиентскими проектами по своему аккаунту — сотруднику, ответственному за коллтрекинг, можно дать просто расширенные права.
2. Интеграция с Pipedrive 2.0: создание сущностей при заполнении онлайн-формы на сайте
При интеграции с CRM Ringostat автоматически создает контакты/лиды, сделки и задачи после звонка. А теперь подобные сущности создаются и после того, как посетитель заполняет онлайн-форму на сайте.
Обновление доступно для тех проектов, которые:
- используют интеграцию с Pipedrive 2.0;
- настроили интеграцию с формами на сайте — подробней об этом в статье «Функционал для повышения конверсии форм на сайте»;
- совершили настройки, описанные ниже.
Вы можете легко задать, что будет происходить после заполнения онлайн-формы. Зайдите в личный кабинет Ringostat и выберите раздел интеграции с Pipedrive 2.0. Промотайте страницу до матрицы, в которой настраивается логика интеграции. В ней вы увидите новую строку — При отправке формы на сайте. Поставьте галочки в чек-боксах, которые вас интересуют. В этом помогут подсказки, которые появляются при наведении на описание столбца/строки.
По умолчанию в настройках интеграции отмечены действия Создать контакт, Создать сделку и Создать организацию.
Также вы можете выбрать, какие данные Ringostat передавать в какое поле CRM. Это соответствие задается тоже в настройках интеграции в личном кабинете Ringostat. Для этого откройте блок Передача дополнительной информации в Pipedrive 2.0.
3. Улучшенный поиск сущностей при интеграции с CRM Salesforce
В конце лета мы интегрировались с одной из топовых мировых CRM — Salesforce. Что это дает:
- после звонка в системе автоматически создаются контакты, задаче и сделке — менеджеру не нужно создавать их вручную;
- в карточку сделки подтягивается номер телефона клиента и данные о том, какая реклама привела пользователя на сайт: источник, канал, кампания и ключевое слово;
- умная логика интеграции следит за тем, чтобы звонки поступали менеджерам, ответственным за сделку.
В декабре у нас вышло обновление, которое коснулось обеих этих интеграций. Когда звонит покупатель, который уже есть в базе, Ringostat ищет в ней соответствующего клиента по номеру телефону. Теперь мы усовершенствовали логику, по которой происходит поиск.
- При звонке от клиента Ringostat сначала ищет контакт с таким номером.
- Если он не найден, сервис ищет лид с таким номером.
- Если при создании звонка, в CRM есть и открытый лид, и контакт по номеру клиента, то звонок будет связан с контактом.
- Если контакта по номеру клиента в CRM нет, то звонок будет связан с лидом.
Зачем это нужно? Звонок — это в первую очередь коммуникация с клиентом. Поэтому логичней связывать его с контактом, а не с лидом.
Приведем пример. Допустим, клиент N уже звонил в компанию, и по нему была открыта сделка. В течение нескольких недель менеджер созванивался с покупателем пять раз. Все эти звонки были закреплены за сделкой. Но представим, что товар все-таки не удалось продать, и ее закрыли.
Через три месяца N снова звонит в компанию. Открытой сделки по нему нет, менеджер открывает новую, и все начинается с чистого листа. В результате сотрудник ничего не знает об этом клиенте и должен строить коммуникацию с нуля. Покупателя это может даже раздражать — ведь он уже знаком с нашей компанией, но должен все объяснять по-новой.
Благодаря обновлению, менеджер избежит такой ситуации. Он сразу увидит, что с контактом «клиент N» уже не раз общались. Это позволит сэкономить время и менеджера, и покупателя, а также быстрей понять, чем интересуется пользователь.
Всегда рады помочь вам с внедрением описанных обновлений 🙂 Пишите в чат или комментарии.
