3 отчета Excel для планирования продаж и роста бизнеса

Olga Feoktistova
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading ... Loading ...
A A A

Сколько я заработаю в следующем году? Какую сумму потратить на маркетинг, чтобы бизнес рос? Такие вопросы волнуют компании любого масштаба. Но у малого бизнеса чаще всего нет штатных аналитиков и статистических программ, чтобы делать такие прогнозы. Зато у всех есть старый добрый Excel, который можно для этого использовать. Рассказываем о трех полезных отчетах и делимся ссылками на их скачивание.

 

Без четких данных планы обычно так и остаются мечтами. Конечно, можно решить в начале года, что вы обязательно добьетесь ежемесячного прироста прибыли на 10%. Но пройдут первые месяцы, и станет ясно, что не все так просто. А все потому, что вы не продумали, за счет чего будет расти ваш бизнес. Сколько нужно потратить на рекламу, чтобы добиться такого роста доходов. Какова должна быть стоимость привлечения клиента. Как штат будет справляться с растущим количеством заказов и т. д.

Чтобы ваши планы не разбились о реальность, воспользуйтесь тремя отчетами для планирования. Работа с ними не требует специальных навыков. Просто скачайте отчеты и подставьте нужные значения, основываясь на данных по предыдущим периодам.

Вы можете сразу перейти к интересующему отчету:

  1. Прогноз на ближайшие три года.
  2. Прогноз на основе данных за последние 4 месяца.
  3. Когортный анализ доходов.

 

1. Прогноз на ближайшие три года

Это простой отчет для прогнозирования доходов и расходов предприятия. Он поможет посмотреть на развитие бизнеса со стратегической точки зрения. Понять, как будет расти прибыль в зависимости от разных обстоятельств. Сколько понадобится нанять сотрудников, чтобы выполнить план по росту прибыли. Каковы будут расходы на расширение штата, открытие нового отдела и т. д.

отчеты excel прогноз прибыли

 

Для чего предназначен отчет:

  • определиться с ключевыми целями для развития бизнеса;
  • провести стресс-тестирование — понять, как компания будет функционировать в условиях понижения или повышения прибыли;
  • определить KPI;
  • спланировать потребность в персонале наперед с учетом различных факторов;
  • рассчитать количество вложений для роста компании.

 

Что нужно учитывать

Три года — слишком долгий срок, чтобы получить прогноз, точный на 100%. Поэтому воспринимайте этот отчет скорее как информацию к размышлению и возможность для планирования стратегии. А не инструмент для расчета всех расходов на три года вперед, включая счета за свет или интернет.

Определитесь с оптимальным способом, который поможет правильно посчитать доходы. В данном случае для упрощения рост прибыли привязан исключительно к менеджерам. Продумайте, как вы планируете увеличивать доход, и убедись, что ваше видение совпадает с этим отчетом. 

Отчеты, представленные в статье, можно скачать в формате xls. Данные в них — это пример для наглядности.

Скачать отчет

Для составления подобного плана пригодится не одна формула. Если вы работаете в Google Таблицах, рекомендуем вам статью «Базовые советы для удобной работы в Google Spreadsheets». Большинство принципов и формул из нее также работают в Excel.

 

2. Прогноз выручки в Excel на основе данных за последние 4 месяца

Отчет для прогнозирования динамики доходов на год вперед с учетом данных за последний квартал. Он немного проще, чем предыдущий, но позволяет больше сфокусироваться именно на доходах и составить примерное представление о будущей выручке.

 

отчет excel прогноз роста бизнеса

Для чего предназначен отчет:

  • визуализировать последние активности по продажам (включая среднюю сумму сделки, рост и падение прибыли);
  • оценить текущий рост доходов и использовать эти данные для прогноза на год.

 

Что нужно учитывать

Ни один бизнес не растет все время в одинаковом темпе. Поэтому главное назначение отчета — не четко спрогнозировать прибыль, а сравнить ожидаемый доход с реальностью. Кстати, вы можете использовать его для уточнения данных из предыдущего отчета. Имейте в виду, что этот отчет работает только с данными о регулярном доходе. В исходном варианте добавлена колонка с единоразовым доходом, но это сделано исключительно для ознакомления.

Скачать отчет

3. Когортный анализ доходов

Статистика роста прибыли с разделением на разные статьи доходов. Анализ самых прибыльных сегментов и данные по ним: месячный доход, количество клиентов, средняя стоимость сделки — ACV. Этот отчет поможет определить, какой источник или группа приносят больше всего дохода. Понять, за счет чего растет ваш бизнес: благодаря новым клиентам или росту ACV.

отчет excel рост бизнеса и доходов

Для чего предназначен отчет:

  • увидеть настоящую и будущую прибыль в разбивке по разным сегментам;
  • разобраться с показателями оттока клиентов (churn) и их жизненным циклом в компании (LTV);
  • поставить четкие цели отделу продаж и определиться, что должно быть в приоритете — больше новых клиентов или более высокая сумма сделки.

 

Что нужно учитывать

Если компания только развивается, и данных для выборки мало, то этот формат вам не подойдет. Кроме того, он подходит не для всех ниш. Если вы работаете с крупными клиентами, то продажи не могут расти линейно. В этом месяце вы можете заключить крупную сделку, а в следующем — одну или несколько маленьких. В этом случае рост объема продаж сложно спрогнозировать.

Скачать отчет

 

Выводы

С помощью данных отчетов, автоматизация и планирование многих процессов станут гораздо проще. Например, их можно использовать для магазина, чтобы прогнозировать объем закупки и цены. Делать выбор в пользу ассортимента или продукции определенной ценовой категории. Онлайн-ритейлу они помогут посчитать, стоит ли нанимать ppc-специалиста inhouse либо отдать продвижение на аутсорс.

В продолжение темы советуем прочесть статью “Как рассчитать бюджет на привлечение клиентов”. Тем более, что у большинства компаний это обязательная статья расходов. Без нее невозможно спланировать, сколько вы сможете вложить в продвижение. И понять, какой эффект от этого можно ожидать.

Если вы нашли ошибку - выделите её и нажмите Ctrl + Enter или .